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　　中金发布计有筹商说称新2网址，保管万物云（02602）“跑赢行业”评级，恒久发展政策明晰、中枢竞争力突显，筹谋价50.5港元，现在来回于15/12倍2023年归母/中枢市盈率，觉得相干于其恒久价值具一定性价比。蚁集本年以来屡次调研情况，该行看好公司通过刚毅推论中恒久政策、不停强化自己alpha。

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　　中金主要不雅点如下：

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　　住宅物管竞标外拓迈向存量期间，公司竞争上风有望突显。

　　该行分析贝壳小区数据发现，钞票质地优、楼龄迈入训练期、干系轨制相对完善的中枢区域更换物业活跃度更高，而万物云在该行筛选的12个中枢城市中的11个市占率居前三；跟着住宅物业进入存量竞争市集，该行觉得万物云有望凭借其先发上风与品牌招供度进一步强化外拓上风。

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　　蝶城政策握续推动下新2网址，中恒久利润率走势或与部分同行反向。

　　该行觉得若前期插足可控且恒久推论安妥，蝶城政策或有望通过破解固定东说念主员插摆布的东说念主工资本刚性高潮、助力公司利润率冲破行业全体中恒久维度下行压力，现时其或与部分同行（因新址占比下跌、母公司支援退坡而利润率握续承压）处于不同的利润率周期位置。

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　　握续打磨局部装修与经纪业务居品力。

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　　万物云在钞票类升值业绩方面想路明晰，包括以居品力为中枢打磨自营才智、将资本限度放在热切位置、借力基础物管近场上风普及后端录用与业绩体验等；现在干系业务拓展亦已看到一定效果，以万物研选为例，该行调研的两个上海蝶城本年以来自营装修月均条约额领路在100万元以上。

　　恒久政策框架下，中枢业务稳步推动。

　　公司预测上半年中枢业务稳健推动，其中亮点包括：1）蝶城校正前置下跌本增效效果提前开释、或支援住宅物管毛利率好于预期，范围现在公司已完周全年经营校正蝶城的90%傍边，且单蝶城插足低于此前预估；2）多元升值业绩录得较快增速，其中自营装修签约条约额、以及经纪业务GTV在1-5月均有不俗增长施展；3）面向B/G端大客户的多元业务政策握续推动，商企业绩中的FM（详尽行径配置处理）新签合约额、及BPaaS业务等增长较快。

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　　但该行也教唆中期维度潜在风险：1）开导商干系业务，包括非业主升值业绩、车位销售、AIoT中面向地产客户业务等或承压，相称是客岁高基数下（2022上半年开导商干系业务毛利占全年近六成）同比维度存不信服性；2）商企业绩因新拓条约中FM占比拟大而大客户议价才智较强，利润率或有所承压。

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　　风险教唆：开导商干系业务承压幅度超预期；股票全解析或纳入港股通流程慢于预期。

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